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公募増資などの価格および国内外の募集株式数決定
ならびにオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数決定のお知らせ
2003年7月14日
NECエレクトロニクス株式会社
当社株式の募集および売出しに関する発行価格および売出価格（以下「公募増資などの価格」という。）、国内市場および海外市場における募集株式数ならびにオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
| (1) |
公募増資などの価格 |
１株につき 金4,200円 |
| (2) |
募集株式数 |
国内募集株式数 8,200,000株
海外募集株式数 15,300,000株 |
| (3) |
オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数 |
3,000,000株 |
| (4) |
公募増資などの
価格決定の理由など |
公募増資などの価格の決定に当たりましては、3,600円以上4,200円以下の仮条件に基づいて、国内外の機関投資家などを中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、国内市場で募集株式数9,900,000株、引受人の買取引受けによる売出株式数10,500,000株およびオーバーアロットメントによる売出株式数上限3,000,000株を、海外市場で募集株式数13,600,000株（以下総称して「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。
その結果、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株に対する市場の評価および上場日までの期間における価格変動リスクなどを総合的に勘案して、１株につき4,200円と決定いたしました。
なお、引受価格は1株につき3,990円と決定いたしました。
また、募集株式数の内訳につきましては、国内募集株式数8,200,000株、海外募集株式数15,300,000株、オーバーアロットメントによる売出株式数3,000,000株と決定いたしました。 |
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| ［ ご 参 考 ］ |
| (1) |
発行新株式数および売出株式数 |
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発行新株式数 |
普通株式 23,500,000株
（国内募集分8,200,000株、海外募集分15,300,000株）
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売出株式数 |
①引受人の買取引受けによる売出し 10,500,000株
②オーバーアロットメントによる売出し(*) 3,000,000株
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| (2) |
発行価格・売出価格 |
4,200円 |
| (3) |
申込期間 |
平成15年7月15日（火曜日）から
平成15年7月18日（金曜日）まで |
| (4) |
申込株数単位 |
100株 |
| (5) |
募集新株式の払込期日 |
平成15年7月23日（水曜日） |
| (6) |
株券交付・受渡期日 |
平成15年7月24日（木曜日） |
| (7) |
配当起算日 |
平成15年４月１日（火曜日） |
| (8) |
その他 |
引受人は、当社の従業員持株会に対して、国内募集新株式8,200,000株および引受人の買取引受けによる国内売出株式10,500,000株のうち137,200株を販売いたします。 |
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| (*)オーバーアロットメントによる売出しについて |
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オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集および引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシー株式会社が行う売出しであります。 |
以上
| ご注意：
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本書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（ならびに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。これには発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。当社は、米国における募集のために証券の登録を行う計画はありません。
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その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。
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