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平成15年6月16日開催の当社取締役会において決議いたしました募集による新株式発行につきましては、発行価額等が未定でありましたが、平成15年6月30日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
なお、当該発行価額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の募集価額（発行価格）および引受人が当社に支払う金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

１	発行価額	１株につき　　金3,060円（ただし、引受価額が発行価額を下回る場合、本新株式発行を中止する。）
２	発行価額中資本に組入れない額	１株につき　　金1,530円（なお、引受価額が発行価額を上回る場合、その差額についても資本に組入れない。）
３	仮条件	１株につき金3,600円から金4,200円

［ご参考］
１	発行新株式数および売出株式数
	発行新株式数	普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,500,000株（国内募集9,900,000株、海外募集13,600,000株を目途に募集いたしますが、最終的な内訳は総募集株式数23,500,000株の範囲内で需要状況を勘案の上、平成15年7月14日に決定される予定であります。）
	売出株式数	①引受人の買取引受けによる売出し　　　　　 10,500,000株 ②オーバーアロットメントによる売出し(*)上限　3,000,000株
２	需要の申告期間	平成15年7月2日（水曜日）から平成15年7月11日（金曜日）まで
３	価格決定日	平成15年7月14日（月曜日）（発行価格および売出価格は、発行価額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。）
４	申込期間	平成15年7月15日（火曜日）から平成15年7月18日（金曜日）まで
５	募集新株式の払込期日	平成15年7月23日（水曜日）
６	株券交付・受渡期日	平成15年7月24日（木曜日）
７	配当起算日	平成15年4月1日（火曜日）
８	仮条件決定の理由	仮条件は、当社の事業内容、経営成績および財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見および需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株の株式市場における評価ならびに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

　(*)オーバーアロットメントによる売出しについて

　オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集および引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、3,000,000株を上限として大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主である日本電気株式会社より当社普通株式を借受けたうえで国内において同一条件で追加的に行う売出しであります。従って、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、または全く行わない場合があります。

以上

ご注意：

本書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（ならびに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。これには発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。当社は、米国における募集のために証券の登録を行う計画はありません。

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。


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